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金扎软件由北京福恒德商贸有限公司开发运营。北京福恒德商贸有限公司目标是通过我们管理和技术的优势,帮助成长型和成熟型企业优化业务流程、创新经营模式,从而提升整体运营效率和核心竞争力。

第一章  新手指南

1.1           新手指南

应用指导:
新手指南可以帮助客户从安装后接下来基础信息的录入指引,新手指南中,可以按照现有的顺序开始操作,也可以挑选的进行操作。灰色字体部分依赖于其他模块,当其他模块信息添加完成后,就会变成蓝色字体,可以操作了。

 

 

1.1.1  第一步:进行系统启用

 

操作步骤:(1)如果您需要补录之前的单据,建议您系统启用时间要早于补录单据的日期。例如:当前月份是12月,但是您想补录从20116月至11月的业务单据,那么系统启用的时间就应该是:6月。

2)“批次及保质期管理”——此功能,主要针对食品、药品等行业,需要通过货品批次来进行特殊管理。启用此功能,会在业务单据中,带出此货品的批次,即批号,生产日期和失效日期的信息。另外,由于每批货品进价不同,对出库成本有严格的控制的,需要通过每批不同的价格计算成本的,也要勾选此功能。

备注:如果系统已经启用,但是没有勾选过批次及保质期管理的,那么在使用过程中,一旦某些货品需要用到批号批次,就得重新启用系统,数据全部重新录入!

1.1.2  第二步:设置公司信息

 



 

操作步骤:将公司的信息详细录入在此表单中,公司信息将在对账单、部门信息等处显示。

1.1.3         第三步:设置部门信息

说明:只需要添加需要使用软件的部门,另外用户账号也是依据已经设置好的部门来添加的

操作步骤:点击“部门信息”,进入“部门树”页面,添加第一级部门,先点击您的公司名称,点击“添加下级”按钮进入“部门登记”页面填写相关部门信息,填写完毕后,点击“保存”按钮。(如图)

重要提示:如果您想添加某个部门的下一级信息,请选择要添加的部门名称;例如:(1.)先选中一级栏目——“销售部”(2.点击 “添加下级”按钮,进行信息填写,点击“保存”按钮即可。

 

 

1.1.4  第四步:设置设置岗位信息

 

 

说明:目前系统中已经设置好一些重要岗位的名称和权限,您可以选择性的使用这些岗位。不需要的岗位可以去掉勾选,这样的话,这个岗位不会被系统留用。

 

 

操作步骤:(1)如果需要自己设置所需岗位,直接点击“新增岗位”
         2)点击后,在新增页面中,添加所需岗位名称,如果此岗位与系统默认的岗位有些相似,可以选择此岗位,系统会设置一个一样功能权限的岗位,如果有个别不同的地方,可以单独再对此岗位进行调整。

1.1.5  第五步:分配用户账号

 

说明:(1)账号的添加是依据部门来设置的,所以必须先设置好部门,才能添加账号信息。
     2)用户账号可以通过EXCEL模板导入。也可以手工信息。

1.1.6  第六步:设置货品分类

说明:(1)货品分类主要是针对货品的大类或多级分类来设置的,方便查找货品。

 

 

1.1.7  第七步:导入货品库存

说明:下载的模板中的列表顺序及名称不可修改,初始化导入模板中已经包括货品档案导入模板中的所有数据,仓库名称、库管人员、货品详细信息、期初数量、期初单价、期初金额,请仔细添加。初始化导入主要针对的是期初货品数量和单价,如果此次导入有的货品没有期初数量和期初金额的,可以不填加此货品,也可以添加期初数量、单价、金额都为0。

备注:(1)初始化导入属于追加式导入,可按不同的库房分别做期初导入。

2)对于星号的列,必须增加数据。

3)如果期初导入模板中,添加了期初数量但是没有添加期初单价和金额,系统就会默认此货品的期初单价为0,出库时此货品的出库金额为0,这样会影响库存成本!!建议您添加了期初数量,就要添加单价和金额。

4)已经添加过业务单据,如出库单,入库单等,此货品不能再修改或删除。 

特别提示:库存期初数量请盘库后,再做批量导入。

 

 

1.1.8  第八步:设置供货企业类型

说明:(1)供货企业类型可以根据不同供货企业供应的货品类型不同,设置成原材料供货企业,成品供货企业,办公用品供货企业等等,也可以根据供货企业的信用等级分为长期供货企业,一级供货企业等等。

2)供货企业类型中的“物流公司”是系统中默认好的,与财务管理有关联关系,所以不能修改和删除。

 

 

1.1.9  第九步:设置客户类型

说明:(1)客户类型可以根据不同客户级别,设置成长期客户,零售客户,VIP客户,一级客户等等

 

 

 

1.1.10  第十一步:导入供货企业档案

说明:(1)通过下载导入模板,将供货企业的信息批量导入系统中。

     2)模板中的列表项目,不允许修改和删除、移动等。必须以现有模式进行添加。

 


1.1.11  第十二步:导入购货企业档案

说明:(1)通过下载导入模板,将购货企业的信息批量导入系统中。

     2)模板中的列表项目,不允许修改和删除、移动等。必须以现有模式进行添加。

 

 

 


1.1.12  第十三步:调整首选参数

首选参数中分项说明:

1. “设置审核选项”——软件中对业务单据的审核分为两种:手工审核和自动审核。手工审核是指相关业务单据需要有一个部门主管审核,此单据才能进入下一个业务流程。操作方式:去掉相关单据前的“√”;如果企业业务流程简单,有些单据可以不需要其他人员审核通过的,那么可以加上相关单据前的“√”,这样此单据会自动生成相关业务单据。

2. “合同应付模式”——选择此功能,表示采购订单审核后,会自动生成一张应付单。如未勾选,既是采购到货单审核后生成应付单。

3. “到货应付模式”——选择此功能,表示到货单审核后,会自动生成一张应付单。订货合同不再生成应付单。

4. “合同应收模式”——选择此功能,表示销售订货合同审核后,会自动生成一张应收单。如未勾选,既是销售发货单审核后生成应收单。

5. “发货应收模式”——选择此功能,表示发货单审核后,会自动生成一张应收单。订货合同不再生成应收单。

6.  “启用条型码”——勾选此功能,就可以通过扫码枪,扫描条形码,方便业务单据的输入。条形码中的数字设置,在“基础资料”—“货品档案”中的“货品编码”中进行添加。

7. “启用单品码”——单品码也叫机身号,比如每一台电子产品如手机等出厂后都有一个独一无二的识别认证码,如果您的货品有此编码,需要识别机身号,可以启用该功能。

8. “启用运费”——启用运费后,软件会将根据选择运费的分摊模式,生成相关应付单。

9.“启用双单位”——通过双单位,可以计算出两种单位不同的数量。

 

 

第二章  系统管理

2.1  公司信息

添加、修改公司信息

操作步骤:第一步:点击“系统管理”

  第二步:点击“公司信息”,进入“公司信息修改”页面,填写或修改公司信息,然后添加公司经营范围,确定后,点击“保存”按钮即可。

 

 

 

 

备注:添加修改公司信息,将用于公司组织机构设置

2.2  部门信息(树形结构)

2.2.1  添加部门信息
(部门的设置,只需要添加需要使用软件的部门,另外使用软件的用户账号也是依据已经设置好的部门来添加的)

操作步骤:
第一步:
点击“系统管理”

第二步:点击“部门信息”,进入“部门树”页面,添加第一级部门,先点击您的公司名称,点击“添加下级”按钮,进入“部门登记”页面,填写相关部门信息,填写完毕后,点击“保存”按钮。(如图)

重要提示:如果您想添加某个部门的下一级信息,请选择要添加的部门名称;例如:(1.)先选中一级栏目——“销售部”(2.点击 “添加下级”按钮,进行信息填写,点击“保存”按钮即可。

 

 

2.3  岗位权限(重点)

2.3.1  恢复默认岗位及权限

说明:目前在系统中,已经设置好一些有权限的岗位,客户可以参考已经设置好的权限,也可以对于不需要的岗位可以进行修改和删除。

操作步骤:

第一步:点击“生成系统默认岗位”,如果没有的岗位

 

 

2.3.2  新增岗位及权限

说明:(1)岗位权限中的岗位不是部门,也不是个人。(2)一个岗位下可以有多个用户账号。例如:销售代表的岗位,这个岗位下会有很多个业务人员。

 

 

举例说明:1.给销售经理授权
针对销售经理的岗位,可点击“授权主菜单下”的“销售管理”——“销售订单”,“销售发货单”等栏目,勾选出销售经理职位应有的权限。
重要提示:
1. 只要有“系统管理员岗位权限”的账号才可以给其他各岗位设置权限。

2. 系统管理员可根据此岗位的性质设置某个岗位是否有新增、查看、删除、统计等权利,对可以授权的栏目进行勾选。

3. 在“选择权限范围中”的名词的相关解释:
    “全部”——可以看到此栏目中,所有部门的相关信息。
    “本人”——只能看到自己添加的信息。

    “本部门”——只能看到此用户账号所属的部门信息,其他部门添加的资料看不到。

“本部门及下级部门”——可以看到此用户账号所属的部门信息及其该部门下级添加的相关资料
    “指定部门”——系统管理员可以限制此账号只能看到某部门添加的相关资料。

 

 

 

 

下图是对销售经理的这个岗位如何授权的:

第一步:在系统管理下的岗位权限中,先“新增一个岗位:“销售经理”

 

 

 

 

对仓库举例说明:

某某公司有三个仓库,总公司的库房主管可以看到所有库房的库存数量和单据。一个是海淀区仓库、一个是朝阳区仓库、一个是西城区库房,每个库房的库管人员都只能查看各自库房的出、入库单据;

现在需要设置四个岗位,(1)是总公司的库房主管;(2)是海淀区库管员 3)是朝阳区库管员   4)是西城区库管员 

操作步骤:一、先给总公司建立“北京库房主管”的岗位,再对这个岗位进行“授权”。仓库主管的权限可以看到所有库房的相关表单,所有,授权的时候就给主管“全部”的权限

 

以此类推,将北京主管能看到的表单全部授权。

 

如果需要设置各分公司只能看到各自库房货品的情况,主要步骤就是在授权的时候,将基础资料中,把“库房”的权限设置成为“本部门”。

下面对海淀区分库进行新建岗位和授权:

 

 

 

 

面这两步非常关键

1.是如果不想让分库看到其它库房的单据,就要控制仓库查看的权限。

 2.是出、入库单可以给他全部的权限,而不是只给本部门的权限。这样通过控制仓库即

可自己看自己仓库的数据了。

 

 

 

如果针对某个岗位,不想让他看到列表中的进货价格、金额或是客户等相关信息,可以进行如下操作

 

2.3.3  查询岗位及权限

说明:可以通过查询岗位功能,查到现在所有岗位以及账号都拥有那些操作权限,以便控制。

 

 

2.3.4  查询用户及权限

说明:查询用户权限主要是可以看到目前系统中所有账号的已授权情况。

 

 

2.4  用户帐号
2.4.1  添加用户信息
操作步骤:
第一步:点击“系统管理”
第二步:点击“用户帐号”,根据部门信息中的相关内容,点击树形结构中,需要增加的用户账号所在部门,在右侧的查询列表中,点击“新增”按钮
第三步:填写用户账号信息,在“用户授权”中,在左栏中,选中该账号的岗位,点击“右移”按钮。再点击“保存”按钮
第四步:新增完账号后,可以直接将之前授权好的岗位给她

 

2.4.2  变更用户信息部门

操作步骤:

第一步:点击“系统管理”

第二步:点击“用户帐号”,在右侧列表中,找到要变更的用户信息,点击相对应行的“部门变更”按钮,

第三步:进入“部门变更”页面,点击“部门栏目”后的下拉箭头,选择要变更的部门名称后,点击“保存”按钮。

 

 

 

2.4.3  客户端用户密码丢失,系统管理员如何恢复:

操作步骤:如果客户端密码丢失,系统管理员可进行下面操作:

第一步:点击“系统管理”

第二步:点击“用户帐号”,在右侧列表中,找到丢失密码的客户端账号,点击相对应行的“恢复密码”按钮,弹出恢复密码提示对话框,点击“确定”按钮。

重要提示:(1)恢复的密码为,初始密码为“111111   
   (
2)系统管理员的密码妥善保管,如丢失,自己无法恢复。

 

 

2.5  修改密码

操作步骤:

第一步:点击“系统管理”

第二步:点击“修改密码”,在右侧列表中,输入新、旧密码,点击“保存”按钮。

 

 

特别提示:如果有的账号密码丢失 ,系统管理员可以初始化,初始化密码是:111111。如果系统管理员密码丢失,则无法自行回复。

2.6           发送/提醒信息

2.6.1  发送提醒

操作步骤:

第一步:点击页面中的“发送提醒”按钮,给系统内部的员工发送内部消息,也可以对各自紧急事务,需要定时

提醒的内容发送提醒。

第二步:在弹出的页面中,填写相关内容。点保存按钮即可。

特别提示:1. 接收人只可选择一样。

 

 

2.6.2  查看提醒

操作步骤:

方法一:点击“系统管理”中的提醒信息,查看所以相关提醒内容。
            方法二
:点击页面中的“查看提醒”按钮。

 

 

2.6.3  勾选自动弹出消息

操作步骤:

第一步:勾选自动弹出的选框,所有收到的提醒会自动弹出,如没有勾选,则只能通过“查看提醒”的页面中查看。

 

 

 

 

2.7  系统日志

操作步骤:

第一步:点击“系统管理”

第二步:点击“系统日志”,进入系统日志查询页面,可查询系统的历史操作记录

 

 

 

 

重要提示:可以通过此功能,了解到哪个用户从什么IP地址登录软件,何时登录,修改了什么数据等信息

2.8  在线监控

操作步骤:点击“系统管理”—“在线监控”,进入在线安全监控页面可以查看在线使用软件的情况(例如:登陆名,姓名,联接时间,IP地址,持续时长,最后访问时间)

 

 

 

2.9  数据备份(重点!!)

数据备份分两种形式:手动备份和自动备份

操作步骤:

第一步:点击“系统管理”—“数据备份”,在右侧页面中,在<指定备份文件存放的目录>框内,输入自己指定的文件目录

第二步:选择备份形式,(1)选择“手动备份”,再点“保存”按钮。
2)选择“自动备份”,设置自动备份时间后,点“保存”按钮。

重要提示:
1)选择<指定备份文件存放的目录>一定要牢记,最好存放在D盘、E盘、F盘等,以免电脑出现故障,无法恢复数据!
2)电脑(服务器)关机,即使到了自动备份的时间段,软件系统也不会自动备份,只有开机时,正常运行。

 

 

 

 

 

 

备注:如何恢复之前的数据备份?

解决方法:如果您的电脑(服务器)属于是更换电脑或服务器,方法如下:

首先要确认之前软件备份的安装路径,是在D盘、E盘或其它路径中,确认好后,在现在的电脑(服务器)中,在相同的路径中建立:backup的文件夹。

 

 

 

 

 

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